La piattaforma in Cloud per gestire tutti i tuoi clienti, polizze e scadenze

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Il gestionale specifico per broker e agenzie di assicurazione

Broker Cloud è il gestionale web creato per i broker multi-mandatari e agenzie di assicurazione che vogliono lavorare con efficienza, sicurezza e professionalità.

Una piattaforma unica in Cloud, potente ed economica per gestire il proprio portafoglio clienti e le polizze, con un’unica interfaccia intuitiva, chiara e personalizzabile.

Scopri di più

Con Broker Cloud è possibile:

Tenere sotto controllo clienti, polizze, scadenze e sinistri

Emettere titoli a cliente o agente, con monitoraggio pagamenti

Calcolare provvigioni automaticamente secondo compagnie, ramo e subagenti

Archiviare documenti in modo strutturato, associandoli alle pratiche

Comunicare efficacemente con i clienti via WhatsApp Business direttamente dal gestionale

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Broker Cloud

Funzionalità chiave

1

Anagrafiche e gestione polizze

Schede anagrafiche integrate con dati, polizze, documenti e veicoli. Può collegare subagenti o procacciatori, tracciare la consegna di documenti obbligatori e visualizzare in un’unica finestra le polizze legate.

2

Emissione titoli e gestione incassi

Ricerca avanzata per polizza, compagnia, date, subagente o stato pagamento. Può generare avvisi di scadenza in PDF o inviarli direttamente via WhatsApp Business al cliente.

3

Provvigioni semplici e trasparenti

Può definire provvigioni per compagnia, ramo, agenzia o agente, inserire percentuali o valori in Euro: il sistema calcola automaticamente lordo, netto, imposte e provvigione finale per tutti i soggetti coinvolti.

4

Scadenze e avvisi automatici

Ricerca avanzata per polizza, compagnia, date, subagente o stato pagamento. Può generare avvisi di scadenza in PDF o inviarli direttamente via WhatsApp Business al cliente.

5

Preventivi e conversioni rapide

Genera preventivi dettagliati e li trasforma in polizze con un solo click. Il nostro motore di ricerca filtra in modo avanzato i preventivi accettati.

6

Gestione sinistri e comunicazioni

Archivia i sinistri con tutti i dati essenziali: contraente, controparte, perito, date, stato della liquidazione. Comunica con clienti, compagnie e collaboratori tramite note interne e WhatsApp Business, con tracciamento storico.

7

Report e statistiche

Visualizza grafici su polizze, incassi e provvigioni per ramo e compagnia. Analizza effettivamente quali rami generano i margini migliori e pianifica di conseguenza.

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Quanto costa?

Canone mensile:

€ 49 + IVA

Attivazione: gratuita
Utenti: illimitati
Spazio aziendale compreso: 10 GB
€ 3 al mese ogni 10 GB aggiuntivi

I vantaggi di Broker Cloud

Accessibile ovunque:
via browser, senza installazioni

Riduzione errori
e duplicati

Controllo totale
sui dati e sui flussi

Collaborazione fluida
con agenti e subagenti

Comunicazione integrata
con il cliente tramite WhatsApp

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e prova l’efficienza di un gestionale pensato per i broker come te.

Cloud&Play

1
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Richiedi la demo gratuita
di 30 giorni

2
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Imposta le categorie di polizza e i tuoi clienti

3
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Inizia a lavorare con
il tuo team

4
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Acquista la licenza e continua a lavorare al tuo portafoglio clienti

Tutto è pronto, senza installazione!
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